Obsah
Možno ste už počuli o Paretovom zákone alebo o princípe 20/80. Koncom 19. storočia taliansky sociológ a ekonóm Vilfredo Pareto zistil, že rozdelenie bohatstva v spoločnosti je nerovnomerné a podlieha určitej závislosti: s rastom bohatstva počet bohatých klesá exponenciálne s konštantným koeficientom ( medzi talianskymi domácnosťami bolo 80 % príjmu v 20 % rodín). Neskôr túto myšlienku rozvinul vo svojej knihe Richard Koch, ktorý navrhol formuláciu univerzálneho „Princípu 20/80“ (20 % úsilia dáva 80 % výsledku). V praxi sa tento zákon zvyčajne nevyjadruje v takých krásnych číslach (prečítaj si “Dlhý chvost” od Chrisa Andersona), ale jasne ukazuje nerovnomerné rozdelenie zdrojov, ziskov, nákladov atď.
V obchodnej analýze sa často vytvára Paretov graf, ktorý zobrazuje túto nerovnomernosť. Môže sa použiť na vizuálne zobrazenie napríklad toho, ktoré produkty alebo zákazníci prinášajú najväčší zisk. Zvyčajne to vyzerá takto:
Jeho hlavné vlastnosti:
- Každý modrý stĺpec histogramu predstavuje zisk pre produkt v absolútnych jednotkách a je vynesený pozdĺž ľavej osi.
- Oranžový graf predstavuje kumulatívne percento zisku (tj podiel na zisku na kumulatívnom základe).
- Na podmienenej hranici 80 % sa kvôli prehľadnosti zvyčajne nakreslí prahová vodorovná čiara. Všetok tovar naľavo od priesečníka tejto čiary s grafom akumulovaného zisku nám prináša 80 % peňazí, všetok tovar napravo – zvyšných 20 %.
Pozrime sa, ako vytvoriť Paretov graf v programe Microsoft Excel svojpomocne.
Možnosť 1. Jednoduchý Paretov graf založený na hotových údajoch
Ak vám zdrojové údaje prišli vo forme podobnej tabuľky (teda už v hotovej podobe):
… potom urobíme nasledovné.
Zoraďte tabuľku v zostupnom poradí podľa zisku (tab Údaje – triedenie) a pridajte stĺpec so vzorcom na výpočet akumulovaného percenta zisku:
Tento vzorec vydelí celkový akumulovaný zisk od začiatku zoznamu po aktuálnu položku celkovým ziskom pre celú tabuľku. Pridáme tiež stĺpec s konštantou 80 %, aby sme v budúcom grafe vytvorili horizontálnu prahovú prerušovanú čiaru:
Vyberieme všetky údaje a na karte zostavíme pravidelný histogram Vložiť – Histogram (Vložiť – Stĺpcový graf). Malo by to vyzerať asi takto:
Percentuálny rad vo výslednom grafe by mal byť odoslaný pozdĺž vedľajšej (pravej) osi. Ak to chcete urobiť, musíte vybrať riadky pomocou myši, ale to môže byť ťažké, pretože sú ťažko viditeľné na pozadí veľkých stĺpcov zisku. Preto je lepšie použiť na zvýraznenie rozbaľovací zoznam na karte Dispozícia or tvoril:
Potom kliknite pravým tlačidlom myši na vybraný riadok a vyberte príkaz Formátovať dátové rady a v zobrazenom okne vyberte možnosť Na sekundárnej osi (sekundárna os). V dôsledku toho bude náš diagram vyzerať takto:
Pre sériu Podiel na akumulovanom zisku a Prah je potrebné zmeniť typ grafu zo stĺpcov na riadky. Ak to chcete urobiť, kliknite na každý z týchto riadkov a vyberte príkaz Zmeniť typ grafu série.
Zostáva len vybrať vodorovný riadok Threshold a naformátovať ho tak, aby vyzeral ako hraničná čiara a nie ako údaje (tj odstrániť značky, urobiť čiaru prerušovanou červenou atď.). To všetko sa dá urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na riadok a výberom príkazu Formátovať dátové rady. Teraz bude mať diagram svoju konečnú podobu:
Podľa nej môžeme usúdiť, že 80% zisku prináša prvých 5 tovarov a všetky ostatné tovary vpravo od zemiaku tvoria len 20% zisku.
V Exceli 2013 to môžete urobiť ešte jednoduchšie – použite nový vstavaný kombinovaný typ grafu ihneď pri vykresľovaní:
Možnosť 2: Kontingenčná tabuľka a kontingenčný Paretov graf
Čo robiť, ak neexistujú hotové dáta na stavbu, ale len pôvodné surové informácie? Predpokladajme, že na začiatku máme tabuľku s údajmi o predaji, ako je táto:
Ak chcete na ňom zostaviť Paretov graf a zistiť, ktoré produkty sa predávajú najlepšie, musíte najskôr analyzovať zdrojové údaje. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je pomocou kontingenčnej tabuľky. Vyberte ľubovoľnú bunku v zdrojovej tabuľke a použite príkaz Vložiť – kontingenčná tabuľka (Vložiť – kontingenčná tabuľka). V zobrazenom prechodnom okne nič nemeňte a kliknite OKa potom na paneli, ktorý sa zobrazí napravo, presuňte zdrojové dátové polia z horných do dolných oblastí rozloženia budúcej kontingenčnej tabuľky:
Výsledkom by mala byť súhrnná tabuľka s celkovými príjmami pre každý produkt:
Zoraďte ho v zostupnom poradí podľa výnosov nastavením aktívnej bunky do stĺpca Suma v poli Výnosy a pomocou tlačidla zoradiť От Я до А (Od Z po A) pútko dátum.
Teraz musíme pridať vypočítaný stĺpec s akumulovanými úrokovými výnosmi. Ak to chcete urobiť, znova potiahnite pole Výnosy do oblasti hodnoty na pravej table, aby ste získali duplicitný stĺpec v kontingenčnom bode. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na klonovaný stĺpec a vyberte príkaz Dodatočné výpočty – % priebežného súčtu v poli (Zobraziť údaje ako – % priebežného súčtu v). V zobrazenom okne vyberte pole Meno, na ktorom sa bude kumulovať percento výnosov zhora nadol. Výstup by mal vyzerať takto:
Ako vidíte, toto je takmer hotová tabuľka z prvej časti článku. K úplnému šťastiu jej chýba len stĺpec s prahovou hodnotou 80 % na vytvorenie medznej čiary v budúcom diagrame. Takýto stĺpec možno jednoducho pridať pomocou vypočítaného poľa. Zvýraznite ľubovoľné číslo v súhrne a potom kliknite na kartu Domov – Vložiť – Vypočítané pole (Domov – Vložiť – Vypočítané pole). V okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov poľa a jeho vzorec (v našom prípade konštantu):
Po kliknutí na OK do tabuľky pribudne tretí stĺpec s hodnotou 80 % vo všetkých bunkách a tá bude mať konečne požadovanú podobu. Potom môžete použiť príkaz Kontingenčný graf (Kontingenčný graf) pútko parametre (Možnosti) or Analýza (Analýza) a nastavte graf presne rovnakým spôsobom ako prvá možnosť:
Zvýraznenie kľúčových produktov
Na zvýraznenie najviac ovplyvňujúcich faktorov je možné zvýrazniť stĺpce umiestnené naľavo od priesečníka oranžovej akumulovanej krivky záujmu s horizontálnou hranicou 80 %. Ak to chcete urobiť, musíte do tabuľky pridať ďalší stĺpec so vzorcom:
Výstupom tohto vzorca je 1, ak je súčin naľavo od priesečníka, a 0, ak je napravo. Potom musíte urobiť nasledovné:
- Do grafu pridáme nový stĺpec – najjednoduchšie to urobíme jednoduchým skopírovaním, teda zvýrazneným stĺpcom podsvietenieskopíruj to (Ctrl + C), vyberte diagram a vložte (Ctrl + V).
- Vyberte pridaný riadok a prepnite ho pozdĺž vedľajšej osi, ako je popísané vyššie.
- Typ grafu série podsvietenie zmena na stĺpce (histogram).
- Vo vlastnostiach riadku odstránime bočnú vôľu (kliknite pravým tlačidlom myši na riadok Osvetlenie – Formát riadkov – Bočná medzera), aby sa stĺpce spojili do jedného celku.
- Odstránime okraje stĺpcov a výplň urobíme priehľadnou.
Výsledkom je taký pekný zvýraznenie najlepších produktov:
PS
Počnúc Excelom 2016 bol Paretov graf pridaný do štandardnej sady Excelových grafov. Ak ju chcete zostaviť, stačí vybrať rozsah a na karte Vložiť (Vložiť) vyberte vhodný typ:
Jedno kliknutie – a diagram je pripravený:
- Ako vytvoriť prehľad pomocou kontingenčnej tabuľky
- Nastavte výpočty v kontingenčných tabuľkách
- Čo je nové v grafoch v Exceli 2013
- Wikipedia článok o Paretovom zákone